Seit mehr als einem Jahrhundert ist Ylgaard das Zentrum der Magier. Diese gehen ihrer Kunst im Herzen von Arcanade nach, einem Ort der Forschung, an dem sich verschiedene Magieschulen versammeln. Die Herrscher über die Zeit sind die schmucklosesten aller versammelten Zauberer. Und gerade, als sie mit der Entdeckung der Zeitenabschnitte ein wenig Ruhm erlangt haben, werden sie in einer Nacht allesamt blutig ermordet!

Alle, außer Gillian, der wie durch ein Wunder dem Massaker entkommt. Wer steckt hinter diesem hinterhältigen Verbrechen? Die Kirche der Wunder, eine Religion, die sich im Nachbarreich Sikhor niedergelassen hat? Eine andere Schule? Räuber? Eben dies versuchen Nadira, Gillians Schwester und gefürchtete Söldnerin, Rhomdal, der dunkle Herrscher von Sikhor, und Ornelas, Hauptmann der legendären Ritter Eisenschwinge, herauszufinden ...