New York, 1937. Noch liegt Amerika nicht im Krieg mit Deutschland. Noch nicht ...
 
Eine Adresse in der Brieftasche eines toten deutschen Agenten führt Lobster Johnson zum Labor des mysteriösen Professor Gallaraga. Dort lauern nicht nur brutale Riesenaffen auf den nächtlichen Helden. Johnson deckt eine umfassende Verschwörung auf, die bis in die Frühzeit der Zivilisation zurück greift und deren Spur aus okkulter Energie bis zum 3. Reich führt ... Und welche Rolle spielt der Stählerne Prometheus in seiner unbesiegbaren Kampfrüstung in dieser Affäre?
 
Mike Mignola sowie der Zeichner Jason Armstrong (DER SENSATIONELLE SPIDER-MAN) präsentieren eine der mysteriösesten und populärsten Gestalten des HELLBOY-Universums: den pulpigen Superhelden Lobster Johnson, dessen Schere der Gerechtigkeit Nazischergen und übernatürliche Schreckgespenster  bereits in zahlreichen HELLBOY- und B.U.A.P.-Erzählungen zu spüren bekommen haben.