Die malerisch zu Papier gebrachte Geschichte begleitet einen jungen Mann, den Weltkriegspiloten William Hoch, eine kurze Zeit durch sein Leben irgendwo im Süden der Vereinigten Staaten während der Prohibitionszeit. Das Album besteht aus mehreren kurzen Episoden, die locker miteinander verknüpft sind. Es sind ruhige Erzählungen, manchmal in traumhafte Sequenzen übergehend, über Menschen und deren Verhaltensweisen. Dennoch spielt sich dramatisches ab, wenn sich Hoch gegen den Ku-Klux-Klan stellt oder gar eine Begegnung mit dem Tod persönlich hat.