Vor zehn Jahren ist Wills Vater bei einer Polarexpedition verschwunden. Jetzt interessieren sich plötzlich zwielichtige Gestalten für den Forscher – und für Will. Doch der Junge findet durch Zufall das perfekte Versteck: eine andere Welt. Hier begegnet er Lyra, die wie er einem großen Geheimnis auf der Spur ist. Gemeinsam geraten die beiden in einen erbitterten Kampf, bei dem die Zukunft ihrer Welten auf dem Spiel steht …
Während alle den geheimnisvollen dunklen Staub fürchten oder sogar vernichten wollen, macht sich Lyra auf die Suche nach seinem Ursprung, um ihn zu schützen. Durch eine offene Tür zwischen den Welten stürzt sie sich mutig ins Ungewisse. Zum Glück trifft sie auf Will …