Polizist Nitta arrangiert ein Treffen zwischen dem Porno-Darsteller Arima, der unter Erektionsstörungen leidet , und Mikajima, einem ehemaligen Scout für Gay-Pornos. Während Nitta das Gespräch vom Nebenzimmer aus belauscht, bittet Arima plötzlich darum, dass Mikajima mit ihm schlafen soll.
Nikka ist entsetzt über diese unerwartete Wendung aber seinen Befürchrtungen zum Trotz gibt Mikajima dem jungen MAnn einen Korb. Doch diese Erleichterung währt nicht lange, denn Arima macht ihm klar, dass er den hübschen Scout nicht so schnell aufgeben wird ...