Sie sind eine bizarre amerikanische Combo, bestehend aus Mac, einem gutmütigen dicken Zigarrenraucher, der sich unsterbilch in eine chinesische Spionin verliebt hat, Tim, ein Zwerg, der wiederum Mac verehrt und die Frauen lieben, und schlussendlich Tony, der nur sich selbst liebt und eigentlich alles andere lästige findet. Die drei Abenteurer hat es in den vierziger Jahren nach Hongkong verschlagen, wo sie auf der Suche nach der Spionin Alix zwischen alle Fronten geraten.